| Finanzieller Erfolg beruht auf einer systematischen und langfristigen Finanz- und Versicherungsplanung. |
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1. Ermittlung der IST-Situation
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Zu Beginn einer Finanz- und Versicherungsplanung stehen die persönlichen Ziele und Wünsche meiner Kunden im Mittelpunkt. Grundlage ist eine fundierte Finanzanalyse, mit ausführlicher Datenerfassung und Datenermittlung, der gegenwärtigen Finanz- und Vermögenssituation.
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2. Individuelle Bedarfsermittlung
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Diese Daten werden individuell analysiert und aufbereitet. Daraufhin ermittle ich den Bedarf meiner Kunden.
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3. Erstellung einer individuellen Planung
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Unter Einbeziehung der IST-Situation und der Bedarfsermittlung erarbeite ich eine persönliche Finanz- und Vermögensplanung.
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4. Marktabfrage nach geeigneten Partnern
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Zur Umsetzung der Finanz- und Vermögensplanung werden nur führende Finanz- und Versicherungsgesellschaften ausgewählt. Meine Partnergesellschaften
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5. Präsentation der Planung und Umsetzung
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In einem weiteren persönlichen Gespräch stelle ich auf verständliche Weise die künftige Finanz- und Vermögensstruktur vor. Die Planung erhalten Sie, unter Offenlegung aller getroffenen Annahmen, in nachvollziehbarer schriftlicher Form. Den Anschluss der Finanz- und Versicherungsplanung bildet die schrittweise Umsetzung der Empfehlungen in enger Zusammenarbeit.
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6. Betreuung und Schadensservice
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Von Zeit zu Zeit, je nach Absprache und aktuellen Ereignissen, wird Ihre Finanz- und Versicherungsplanung überprüft und aktualisiert. Mein Service wird durch meinen Schadensservice abgerundet.
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