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Das Wohl des Kunden steht bei uns im Vordergrund

Wir machen das Kleingedruckte der Versicherungen vergleichbar

Wir sind an keine Umsatzvorgaben von Partnerunternehmen gebunden

Wir suchen für Sie das passende Angebot nach Preis, Leistung und Qualität heraus

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Beratungskreislauf

1. Ermittlung der IST-Situation
Zu Beginn einer Finanz- und Versicherungsplanung stehen die persönlichen Ziele und Wünsche meiner Kunden im Mittelpunkt. Grundlage ist eine fundierte Finanzanalyse, mit ausführlicher Datenerfassung und Datenermittlung, der gegenwärtigen Finanz- und Vermögenssituation.

2. Individuelle Bedarfsermittlung
Diese Daten werden individuell analysiert und aufbereitet. Daraufhin ermittle ich den Bedarf meiner Kunden.

3. Erstellung einer individuellen Planung
Unter Einbeziehung der IST-Situation und der Bedarfsermittlung erarbeite ich eine persönliche Finanz- und Vermögensplanung.

4. Marktabfrage nach geeigneten Partnern
Zur Umsetzung der Finanz- und Vermögensplanung werden nur führende Finanz- und Versicherungsgesellschaften ausgewählt.

5. Präsentation der Planung und Umsetzung
In einem weiteren persönlichen Gespräch stelle ich auf verständliche Weise die künftige Finanz- und Vermögensstruktur vor. Die Planung erhalten Sie, unter Offenlegung aller getroffenen Annahmen, in nachvollziehbarer schriftlicher Form. Den Anschluss der Finanz- und Versicherungsplanung bildet die schrittweise Umsetzung der Empfehlungen in enger Zusammenarbeit.

6. Betreuung und Schadensservice
Von Zeit zu Zeit, je nach Absprache und aktuellen Ereignissen, wird Ihre Finanz- und Versicherungsplanung überprüft und aktualisiert. Mein Service wird durch meinen Schadensservice abgerundet.